Данный период в истории характеризуется прежде всего активной внешней политикой и сильной феодальной раздробленностью Древнерусского государства.
Прежде всего стоит отметить, что в 1132 Русь распалась на множество небольших территорий – уделы. 
Внешняя политика данного периода разделяется на два направления – западное и восточное.
Восточное направление характеризует начало нашествия татаро-монголов на Древнерусское государство. С 1237 по 1238 хан Батый совершает первый поход на Русь, в ходе которого происходит разгром Северо-Восточных княжеств. В 1237 году происходит штурм и взятие Рязани. Русские князья пытались сопротивляться монголам, и в 1238 происходит сражение на реке Сить, в котором участвуют войска Юрия Всеволодовича – Владимиро-Суздальского князя, а также отряды его братьев. Битва закончилась поражением, которое сломило сопротивление князей Северо-Восточной Руси монгольскому нашествию и предопределило попадание Северо-Восточных земель в зависимость от Монгольской империи. С 1239 по 1240 год происходит второй поход Батыя на Русь, теперь под ударов оказываются южные земли Древнерусского государства. Наиболее важным событием данного похода является взятие Киева В 1240, так как после этого город окончательно теряет политическую значимость, что дает предпосылки к увеличению роли других крупных центров. В 1243 году образуется государство Золотая Орда, которое вводит Русь в многолетнюю зависимость от ордынских ханов. Формируется иго - система эксплуатации русских земель монголо-татарскими завоевателями.
Наиболее серьезно обстояли дела на западном направлении. В начале XIII века образовываются военно-религиозные организации западных рыцарей с определенной дисциплиной и иерархией – духовно-рыцарские ордены меченосцев и тевтонцев, которые объединяются в 1237 году. А в 1240 году начинают поход на Русь, чтобы обратить ее в католичество, получить территории и богатства. Орден захватывает Псков и прилежащие земли, а в июле входит в Неву и наступает на Новгород. 15 июля 1240 года войска шведов во главе с Биргером сталкиваются с русским войском во главе с Александром Ярославовичем. В ходе Невской битвы отряд Александра одерживает победу, остановив продвижение шведов на Ладогу и Новгород, и тем самым предупредив опасность скоординированных действий Швеции и Ордена в ближайшем будущем. А через год, в 1241 году, Александру Невскому пришлось встать на защиту Пскова от атаки Ливонского ордена. 5 апреля 1242 состоялось легендарное «Ледовое побоище» на Чудском озере, в котором войска Александра Невского разбили Тевтонский Орден. Эта победа сыграла огромную роль в сохранении суверенитета русских земель, а также укрепило авторитет Александра Ярославовича на территории Древнерусского государства.
Данный период имеет огромное влияние на дальнейшую историю Руси. Западное и Восточное направление во внешней политике сильно различались. Европейские рыцари стремились захватить территории Древнерусского государства и обратить население в католичество, татаро-монголы же не стремились к захвату земель, но ввели Русь в военную, политическую и экономическую зависимость от ордынских ханов. Русские князья были обязаны платить ордынский выход – дань ханам, получать ярлык на княжение и, в случае необходимости, высылать своих воинов на помощь Одре. Однако татаро-монгольское нашествие оценивается историками неоднозначно. Такие исследователи как Б. Юлин, Л. Гумилев утверждают, что ига не существовало либо, что оно было в форме равноправного партнерства. А. С. Орлов же пишет о том, что иго было именно в форме зависимости, на что указывает ряд доказательств, одним из которых является сильный упадок государства в этот период.