
Там молодой человек знакомится со смотрительницей музея Наиной Киевной Горыныч. Она сильно переживает за свою избушку и каждого подозревает в корыстных намерениях. Привалов замечает, что пожилая женщина внешностью и манерой поведения напоминает сказочную Бабу-Ягу. Позже он узнает, что она на самом деле состоит в обществе ведьм и даже участвует в шабашах. Молодой человек устраивается на диване и засыпает. Ему снятся необычные яркие сны, которые очень похожи на реальность. Днем Александр знакомится с огромным говорящим котом. Тот поет песни, читает стихи и ходит вокруг дуба, на ветвях которого сидит русалка. Парень сталкивается и с другими необычными явлениями. Он находит странную книгу-перевертыш, в которой все время меняются слова. А после он вытаскивает из колодца волшебную щуку, которая умеет исполнять желания.
Днем Александр гуляет по городу и случайно находит неразменную пятирублевую монету, после каждой покупки она возвращается к нему. В качестве эксперимента Привалов приобретает на нее разные товары. Но бдительные милиционеры быстро пресекают это, и Александр попадает в отделение. Его заставляют возместить ущерб, а волшебный пятак ему заменяют на обычный. Молодому человеку хочется разобраться во всех этих чудесах, которые совершенно не удивляют местных жителей. Александр возвращается в ИЗНАКУРНОЖ и видит, что из его комнаты пропал диван. И тут начинают происходить совсем уж странные вещи. Неожиданно в избушке один за одним появляются необычные гости. Они умеют парить над землей, свободно проходят сквозь стены, могут становиться невидимыми. И каждого из них интересует диван. Александру объясняют, что это был не просто предмет мебели, а магический прибор — универсальный транслятор реальности. Именно поэтому молодому человеку снились на нем такие яркие и правдоподобные сны. Позже выясняется, что сотрудник НИИ Виктор Корнеев выкрал диван для своих исследований, потому что из-за бюрократических затруднений его нельзя было забрать официально.
К утру о скандале с похищенным диваном становится известно всем. К Привалову заходит работник НИИ по имени Роман Ойра-Ойра – один из попутчиков, которых он подвозил. Мужчина предлагает юноше поработать в их НИИ. Молодой человек с радостью соглашается. Проходит около полугода. Привалов заведует вычислительной лабораторией в НИИЧАВО. 
Проверка завершается посещением отдела молодого ученого Виктора Корнеева — того самого, который выкрал для исследований магический диван. Корнеев настолько увлечен работой, что не может покинуть свой кабинет и продолжает опыты. А домой он отправил отдыхать своего дубля-клона. Александр хочет выгнать ученого, но тот сопротивляется и ни за что не желает прерывать работу.

В НИИЧАВО наступают обычные рабочие будни. В отделе Привалова ломается вычислительная машина. Тот ждет, когда неполадку исправят, и гуляет по институту. Один из коллег предлагает ему поучаствовать в демонстрации прибора, который может перенести его в вымышленное время, придуманное когда-то разными литераторами. 